Сказание о котах-демонах

В ночной мгле города Лоян времен Великой династии Тан, погруженного в свет неугасимых огней, обитают духи кошачьих демонов. Каждую ночь они выходят на прогулку, крадут человеческие облики, приглашают на танец и разделяют чувства с людьми. В танцевальном зале благородный господин вновь встречает свою давнюю возлюбленную из юношеских сновидений. Но что на самом деле привлекает его — знакомая внешность или страстное сердце старой кошки, скрывающейся за этим обликом? В деревенском приюте черная кошка жертвует своим хвостом, чтобы вернуть к жизни бывшего благодетеля. Станет ли это воссоединением с любовью всей жизни или ловушкой, полной корыстных желаний и предательства? В канаве дух-мышонок влюбляется в маленького кошачьего духа. Он мечтает о саморазрушении на пути к счастью или о песне любви, способной переписать судьбу? Один город, три кошки и запутанная история о любви.